Facebook идет на IPO: $1 млрд прибыли, 2,7 млрд «лайков» и 28% Цукерберга

Сегодня ночью по московскому времени cоциальная сеть Facebook подала заявку на проведение публичного размещения акций. Процесс подготовки к главному и самому ожидаемому IPO последних лет стартовал. 

 

Согласно документам на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, социальная сеть планирует привлечь в ходе IPO как минимум $5 млрд. Facebook оценила себе скромнее, чем ожидалось еще неделю назад. Тогда, по данным источников, компания планировала получить оценку стоимости в $75–100 млрд, для чего собиралась привлечь на IPO порядка $10 млрд. Впрочем, издание International Financing Review считает, что Цукерберг специально играет цифрами, подогревая интерес рынка. Дата размещения пока не определена, и у Facebook есть время повысить планируемую сумму.

Прогноз: Facebook, как и планировалось, выйдет на биржу не позже II квартала 2012 года, но торопиться с организацией размещения не будет. Как полагают аналитики eMarketer, процесс IPO соцсети будет завершен не раньше июля этого года, а в откорректированных документах будет заявлена сумма в $7–8 млрд. «$10 млрд – психологическая граница, которую сегодня переходить не стоит. Это тот случай, когда, чем больше планируемая сумма привлечения, тем больше тебя боятся. И Цукерберг это прекрасно понимает». Скорее всего, в ближайшие месяцы соцсеть постарается провести несколько крупных презентаций новых сервисов, а сам Цукерберг станет намного публичнее. Возможно, мы узнаем  и что-то новое об истории создания главной соцсети, интригует Techcrunch. 

Цукерберг уже опубликовал не совсем свойственное для него пафосное обращение к инвесторам. Он пишет о «социальной миссии» Facebook: сделать мир более открытым, связать людей между собой, повысить качество и эффективность их жизни. Он называет Facebook революционной технологией, сравнивая ее появление по роли в истории с изобретением телевидения и печатного станка. «Внутреннюю мантру» своего детища Цукерберг описывает как «Путь Хакера»: команда Facebook взламывает мир, она очень быстрая и непрерывно совершенствуется.  

Главные цифры этого этапа выхода Facebook на IPO: компания впервые раскрыла свои финансовые показатели. Аналитики, как водится, ожидали большего. Выручка Facebook в 2011 г. составила $3,71 млрд (прогноза аналитиков – $4,27 млрд), что на 88% больше, чем годом ранее. Но, главное, компания уже весьма прибыльная: прибыль Facebook в прошлом году составила $1 млрд, что на 65% больше, чем в 2010 г. Основной источник доходов (85%) – медийная реклама. При этом, как отмечает WSJ, темпы роста капитализации Facebook серьезно уступают другим гигантам рынка интернет-услуг – Google, Zynga, Groupon и Yahoo.

Прогноз: Опубликовав результаты прошлого финансового года, Facebook в оставшиеся до выхода на биржу месяцы постарается удивить всех прогнозами на этот год. Как полагает International Financing Review, компания может пообещать инвесторам 2 млрд прибыли в 2012 году. Еще одной приманкой станет стратегия диверсификации: уже по итогам прошлого года соцсеть заработала на играх и приложениях 25% своей выручки ( $557 млн). Цель этого года, которую может заявить Цукерберг, – увеличить долю виртуальных товаров в общей выручке до 35%, тем самым продемонстрировав инвесторам стабильность своего финансового положения. Этой цели и будут подчинены ближайшие инициативы соцсети: например, предполагается активное развитие игровой платформы на iOS. А уже 14 февраля появится специальная версия игры Angry Birds для Facebook.

По данным Facebook, в соцсети сейчас около 845 млн пользователей во всем мире – на 39% больше, чем в 2010 г. При этом каждый день на сайт социальной сети заходят 483 млн человек. Опубликованы и другие показательные цифры: пользователи загружают 250 млн фотографий в день и ставят 2,7 млрд «лайков» к сообщениям своих друзей. 

Прогноз: При существующей динамике роста пользовательской базы Facebook может объявить о достижении заветной цели в 1 млрд пользователей уже к концу осени этого года. Для этого компания попытается усилить позиции на европейском рынке, где ее до сих пор окружают сильные конкуренты. Очень кстати к заявке на IPO подоспел и последний отчет ComsCore. Рост проникновения Facebook в мире стал самым значительным за последние 5 лет. В Латинской Америке уровень проникновения соцсети достигает 84%, в США – 82%,  в Европе – 67%, в среднем по миру – 55%. Задача – подтянуть европейский рынок до американского уровня. 

Уточнились и данные по акционерам социальной сети. Основной акционер Facebook – ее основатель и гендиректор Марк Цукерберг, у него 28,2% акций компании. При этом у него есть доверенность на голосование от других инвесторов, в результате совокупная доля «голосов»  Цукерберга – 57%. Понятно, что окончательные решения в этой компании остаются за ним.  

Прогноз: Скоро мы узнаем о новых миллионерах и миллиардерах, которые станут таковыми в результате проведенного IPO. Кроме основных акционеров, на IPO заработают около 250 сотрудников компании, получивших акции в качестве бонусов. Есть и самые неожиданные счастливчики. New York Times рассказывает об истории простого граффити-художника Дэвида Чо, который расписал стены первой штаб-квартиры Facebook и в качестве компенсации согласился взять акции компании. В результате IPO он теперь может стать обладателем $200 млн. Таких историй в ближайшее время будет очень много.