Кирилл Дмитриев, возглавивший Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), не только однофамилец Владимира Дмитриева – председателя ВЭБа, чьей «дочкой» является управляющая компания РФПИ. До сих пор он управлял инвестициями украинского миллиардера Виктора Пинчука. И управлял весьма успешно.
Суверенный фонд, по замыслу президента Дмитрия Медведева, должен быть образцовым и копировать лучшие западные образцы, включая принципы корпоративного управления. В планах правительства довести объем фонда до $10 млрд в течение 5 лет, что позволит привлечь в страну до $90 млрд дополнительных инвестиций, так как государство будет софинансировать проекты на 10–15%. К 1 июня все разрешительные процедуры должны быть завершены, чтобы Дмитрий Медведев мог официально объявить о создании фонда на Петербургском экономическом форуме в июне.
Пока же новоиспеченный глава управляющей компании РФПИ был представлен в новом качестве представителям ведущих зарубежных фондов, пришедшим на встречу с премьер-министром Владимиром Путиным. Имя Кирилла Дмитриева гостям этой встречи знакомо: он включен в список молодых глобальных лидеров Всемирного экономического форума в Давосе, где Дмитрий Медведев и объявил о планах создания фонда.
Дмитриев родился в Киеве в апреле 1975-го, учился (с отличием) в Стэнфорде и Гарварде, В 1996–98 годах работал консультантом McKinsey (Лос-Анджелес, Москва и Прага), в 1999 году – инвестбанкиром в Goldman Sachs (Нью-Йорк), в 2000–2002 годах – заместителем гендиректора IBS, в 2002–2007 годах – соуправляющий партнер фонда прямых инвестиций Delta Private Equity, в 2005–2006 годах – председатель Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ). С 2007 года президент фонда прямых инвестиций Icon Private Equity с активами свыше $1млрд, основным инвестором которого является украинский миллиардер Виктор Пинчук.
Инвестиции под его управлением были по-настоящему звездными. В их числе продажа DeltaBank компании General Electric, банка DeltaCredit компании Societe Generale, акций телеканала «СТС Медиа» компании Fidelity Investments, телеканала «ТВ 3» холдингу «Профмедиа», группы компаний «Национальные Кабельные Сети» холдингу «Базовый Элемент», продажа компании «Компьюлинк» консорциуму фондов и холдинга НТК банку «Россия». Наиболее успешными оказались вложения в «ТВ 3»: она была продана по цене, превышающей инвестицию в 12,8 раза, но и другие вложения тоже порадовали инвесторов.
Инвестиционное портфолио Кириллу Дмитриеву подпортил кризис. Из-за него не был реализован в сроки проект коттеджного поселка под Киевом, в который инвесторы вложили $60 млн. В начале мая вдоль местных трасс появились билборды, информирующие инвесторов о задержке строительства. На днях управляющие выступили с опровержением этой информации. Сам Кирилл Дмитриев отказался что-либо комментировать Slon.ru.
Похоже, что кризис вообще серьезно поменял приоритеты Дмитриева. В начале 2009 года он признался: «То, что сейчас происходит на рынке private equity, можно назвать настоящим переломом». В результате он пришел к выводу, что сохранение прежних объемов инвестиций возможно только при активном внедрении схем частно-государственного партнерства. У государства, объяснял он, наибольший объем ресурсов, которые при инвестициях в ключевые отрасли могут обеспечить мультипликативный эффект и дать импульс всей экономике.
Министр экономического развития Эльвира Набиуллина подчеркивала, что объекты для инвестиций РФПИ будут выбираться в приоритетных секторах, как высокотехнологичных, так и традиционных, в том числе сельском хозяйстве. В последней отрасли у Кирилла Дмитриева обширный опыт: под управлением Icon Private Equity находится более 50 000 га обрабатываемых земель, и фонд планировал увеличить этот объем втрое.
Но каковы будут фирменные рецепты инвестирования РФПИ от Кирилла Дмитриева? В начале кризиса он говорил, что есть три пути развития частно-государственных инвестиций. Это вложения в объекты с мультипликативным эффектом в смежных отраслях (например, электростанции); в отраслевых чемпионов, которые будут конкурировать с импортом; в инфраструктуру – транспорт, связь, образование.
Однако вскоре после того, как было объявлено о планах создания суверенного фонда, оказалось, что Кирилл Дмитриев не собирается изобретать велосипед. Он советовал перенимать опыт других стран, так как «нет необходимости придумывать что-то новое». Это значит, что выстраивая инфраструктуру суверенных инвестиций, Россия не будет искать особый путь. Может, это и к лучшему.
Следите за обновлениями Slon.ru в вашей социальной сети:
ВКонтакте или
Facebook.
Либо "фонд", либо "прямые инвестиции" – одно из двух,это антонимы. "Фонд прямых инвестиций" звучит дико. Прямые инвестиции не приемлют посредников;в том числе и прежде всего в форме квазигосударственных структур.За государством-только создание условий и определение политических и экономических приоритетов поддержки прямых инвестиций. Выбор потенциального руководителя фонда с экстремально американизированным видением инвестиционной деятельности по всему его бэкграунду может быть и подходит Пинчуку. Но это может привести к надуманной,а значит нереализуемой государственной идее.А это недопустимо и крайне опасно из-за уже допущенной колоссальной потери времени по разным прежде всего субъективным признакам.Определение политики привлечения прямых инвестиций может быть осуществлено только командой,возглавляемой крупным бизнесменом или зарекомендовавшим себя успешным менеджером от реального производства.Возможные направления:экстренное строительство заводов по сжижению природного газа (здесь-катастрофическое отставание от мировых тенденций рынка),создание сверхмощного нефтегазохимического кластера и вообще полимерной промышленности мирового уровня ,строительство новейших меткомбинатов,что на нашей границе давно сделали наши китайские товарищи с ориентацией на российские ресурсы,Развертывание Норникеля и Русала в сторону совместного создания крупнейшего в мире производства наноматериалов (а пока не нанотехнологий) вместо трагикомичной всем надоевшей акционерной войны,использование нашей экосистемы,являющейся пока (если все не сгорит) средой выживания для будущего человечества (по крайней мере-для Европы), для мирового воспроизводства чистых продуктов и воды,эффективная отрасль добычи и переработки рыбной биомассы, сопровождаемая развитием рыболовецкого судостроения и консервной промышленности (как результат-см. выше-строительства меткомбинатов). Поскольку,несмотря на все иллюзии, у нас нет реально отраслей электроники, IT,нанотехнологий,точной механики и т.п., то пусть они развиваются на основе частной инициативы,например в инноградах. Здесь речь идет о лидерстве. В вышеуказанных отраслях мы реально можем претендовать на мировое лидерство,а в последних – только следовать за мировыми тенденциями,что и делаем последние сорок лет.Да тут и нет места комплексам,просто по-прежнему существует мировая кооперация и разделение труда.Норвегия не запускает космических кораблей и неплохо живет. После объявления корпорацией Intel 3-D микропроцессора все спекуляции о необходимости огромных инвестиций в развитие микроэлектроники надо прекратить и определить истинные приоритеты.
Если это так, то это ничего (с учетом нашей убогой ориентации в менеджменте на абсолютно неприемлемые в нашей стране американские стандарты и процедуры) на фоне странного выбора именно этого человека. Автор заметки вскользь упоминает поселок под Киевом. Кажется это "Олимпик-парк". Там все очень непросто. Поэтому при выборе лидера по реализации "стратегических инициатив" ему надо было бы задать вопрос о судьбе доверенных ему и его партнеру частных инвестиций в размере 60 млн. долл. Какова эффективность их использования? Вот Вам, дорогая Елена Зубова, и материал для журналистского расследования. Начните с Интернет.
Странно, что на эту публикацию практически никто особо не обратил внимания. Она как-то не стала особо популярной, хотя последствия решений, описываемых в ней (в том числе и возможных кадровых), могут иметь катастрофический характер. Ну это на совести тех, кто их будет принимать.Но обратите внимание на перечисление "достижений" великого соискателя: сплошные спекулятивные сделки по перепродаже сомнительных активов и, что особо важно (аж дух захватывает),вы не поверите – коттеджные поселки!? А скупка земель сельхозназначения подается как профессиональные навыки в инвестиционной деятельности в сфере сельхозпроизводства, Это же прорыв. Ну какие сомнения – немедленно в суверенный государственный фонд, вперед к реализации стратегических инициатив.Тем более, что так важны титанические усилия в интересах самого Пинчука, зятя Кучмы, чтобы донести их до сведения интеллектуальной аудитории Slon.ru, Вот это аргумент автора, пишущего по вопросам глобальной стратегии банковско-финансового сектора, для поддержки решения политического руководства страны о создании фонда, имеющего судьбоносное решение. Для кого и почему это все написано?
О Кирилле Дмитриеве очень интересная информация здесь: http://kyiv.comments.ua/digest/2011/02/14/120027.html http://zahv at.net/2/906/2740/2741/ http://olimpik-park.livejournal.com/ Очень прав Михаил Голуб.
RSS
6
экспорт в блог
Следите за обновлениями Slon.ru в вашей социальной сети:
