Торговой войны не будет

Полгода  назад президент США Барак Обама ввел антидемпинговые пошлины на стальные трубы из Китая, а буквально на следующий день – защитный тариф на импорт китайских шин. Тогда многие экономисты и политики испугались, что эти меры станут началом новой торговой войны. 

Но этого не случилось. Как видно из доклада о протекционистских мерах в странах G20 за период с 1 сентября 2009 по середину февраля 2010 г., который подготовили ВТО, ОЭСР и UNCTAD (доклад – здесь, приложения к нему – здесь, здесь и здесь), в последние полгода протекционизм пошел на убыль.

Предыдущий такой доклад был выпущен полгода назад. И в сентябре 2009 на саммите в Питтсбурге, и ранее страны «двадцатки» обещали не допустить усиления протекционистских мер, декларировали приверженность свободным рынкам. Но в прошлый раз выполнить декларации не удалось. А в этот – получилось.

За последние полгода было меньше и новых защитных мер, и объявлений о расследованиях. Видимо, как из-за страха масштабной торговой войны, так и благодаря тому, что экономики стали понемногу оживать. Впрочем, расслабляться рано: восстановление большинства экономик будет долгим и трудным, а значит, соблазн прибегнуть к защитным мерам появится еще не раз. Особенно подталкивает к протекционизму не собирающаяся снижаться в развитых странах безработица.

В 2009 объем мировой торговли сократился на 12%, вернувшись к уровню 2006 г. Прямые иностранные инвестиции, по оценке UNCTAD, упали на 39% – примерно с $1,7 трлн до $1 трлн. Во всем мире работу, по данным ILO, потеряли 27 млн человек (глобальная безработица достигла 200 млн). Но в последние месяцы 2009 торговля начала восстанавливаться – особенно экспорт из Юго-Восточной Азии. Мировая торговля, по оценке Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis, росла в течение всего сентября–декабря (в IV квартале 2009-го рост к IV кварталу 2008-го составил 26,2%). Одно из немногих исключений, пока не затронутых восстановлением торговли, – Бразилия, чей экспорт продолжает снижаться.

Торговля восстанавливается

Помесячный экспорт и импорт в некоторых странах G20 (январь 2006 – декабрь 2009)

$ млрд

ИСТОЧНИК: ВТО, МВФ

Протекционистские меры, введенные в последние полгода, покрывают 0,72% совокупного импорта стран «двадцатки», или 0,4% мирового импорта. За предшествующий год, с октября 2008-го по октябрь 2009-го, чиновники защищали рынки своих стран примерно с тем же усердием: принятые тогда меры затрагивали 1,3% импорта «двадцатки». Новые протекционистские меры затрагивают, в основном, те отрасли, в которых и раньше возводилось много барьеров: минералы, металлы, текстиль.

Были в последние полгода и движения в сторону большей открытости. О том, что тарифы понижены, что закончился срок, на который они повышались, (или действие ограничительных квот), ВТО проинформировали Австралия, Бразилия, ЕС, Индия, Индонезия, Канада, Китай, Россия и Турция.   

Взрыва антидемпинговых расследований, обычно наблюдающегося во время рецессий, в этот раз ВТО не обнаружила. Наоборот, в 2009-м странами «двадцатки» было возбуждено на 21% антидемпинговых расследований меньше, чем в 2008-м (152 против 193). Во второй половине 2009-го разница с тем же периодом 2008-го была еще заметнее – 29%. Основной вклад в снижение числа расследований внесли Индия, Турция и Бразилия. Россия в прошлом году начала 7 расследований (за 2008-й данных у ВТО нет).

Наоборот, компенсационных пошлин стало больше (26 против 8 в 2008 г). Хотя они по-прежнему используются немногими странами. Основной вклад в рост этих тарифов внесли США, а направлены они преимущественно против Китая.   

Больше в 2009-м было начато и защитных расследований (12 против 5). Но это, в основном, эффект первой половины 2009-го. С учетом России защитных расследований было 17, но ВТО исключило нас из расчета, поскольку нет сопоставимых данных за 2008-й.

Еще одним трендом последних лет стал рост технических, санитарных и фитосанитарных торговых барьеров, но здесь у ВТО нет точных данных. Рост получаемых ВТО уведомлений о введении таких мер (во всем мире – с 1272 в 2008-м до 1489 в 2009-м) приходится, в основном, на развивающиеся страны, научившиеся пользоваться нетарифными барьерами. Доля уведомлений из развивающихся стран выросла с 65% до 80%. Только Китай в прошлом году ввел 80 санитарных и фитосанитарных ограничений, а годом раньше – ни одного.  

ВТО преимущественно следит за тарифным регулированием и обращает недостаточное внимание на рост нетарифных ограничений и расширение стимулирующих пакетов, говорится в очередном докладе Global Trade Alert  (это проект Centre for Economic Policy Research, доклады готовит группа под руководством Саймона Эвенетта из швейцарского университета в St.Gallen). Протекционизм 2009 года сильно отличается от протекционизма 1930-х, отмечает Эвенетт. GTA не обнаружила снижения числа протекционистских мер. Если учитывать все меры, предпринимаемые правительствами, протекционизм по-прежнему на подъеме, говорится в ее докладе. 

Меры, введенные во время этой рецессии, будут иметь большую продолжительность, чем вводившиеся ранее, считает GTA. А из-за того, что о некоторых мерах становится известно не сразу, первоначально уровень протекционизма недооценивается. Так, в сентябре 2009-го GTA полагала, что в I квартале прошлого года правительства разных стран ввели 77 мер, напрямую направленных на противодействие импорту. К февралю 2010-го эту оценку пришлось повысить до 111 – почти наполовину. 

В февральском докладе GTA описаны такие меры, как наложенные Китаем ограничения на поставку высокотехнологического оборудования по госконтрактам, реализуемая в рамках американской программы стимулов политика «Buy American», несколько российских мер. 

Кстати, появление в 2008-м GTA несколько мобилизовало ВТО: ее доклады стали оперативнее и полнее. В свою очередь, GTA, конечно, более качественно учитывает «мягкие» протекционистские меры. Но в ее случае всегда есть опасность, что уровень протекционизма GTA будет бессознательно завышать хотя бы для того, чтобы оправдать свое существование. 

Новых антикризисных программ за последние полгода практически не появилось: действуют принятые раньше, отмечает ВТО. Хотя в стимулирующих пакетах есть меры, направленные на поддержку торговли, в основном они прямо или косвенно поддерживают отечественных производителей, ограничивая торговлю, говорится в докладе. Многие программы ориентированы на расходы государства в области инфраструктуры, а при ее строительстве применяется принцип «покупай местное».

Не замечено и резкого всплеска ограничений в области иностранных инвестиций. Наоборот, Австралия разрешила иностранцам увеличить пакет акций в авиаперевозчике Qantas, а Бразилия – в госбанке Banco de Brazil. Канада и Евросоюз подписали соглашение, которое в дальнейшем разрешит иностранным инвесторам покупать не 25%, а 49% акций компаний-авиаперевозчиков. Китай разрешил иностранным фирмам учреждать партнерства и повысил квоту для инвестиций на фондовом рынке с $0,8 млрд до $1 млрд. А Индия вообще свела в один документ все разрешения, которые должен получить иностранный инвестор для начала прямых инвестиций, и упростила процедуру открытия дочерних предприятий.    

Только в одной стране – Канаде – были за последние полгода введены инвестиционные ограничения, мотивированные соображениями безопасности. Правительства шести стран из «двадцатки» (США, Великобритания, Германия, Россия, Франция, Канада) помогали конкретным компаниям, в основном из автомобильного и финансового секторов.    

Любопытно, что одновременно с публикацией доклада ВТО стало известно о мерах, которые могут спровоцировать торговую войну между Бразилией и США. Со следующего месяца Бразилия повышает тарифы на 50 видов американских товаров – от кетчупа до автомобилей. Большинство видов изделий из хлопка, с которых сейчас пошлина берется по ставке 8–35%, будут облагаться по запретительной ставке 100%. Тарифы на косметику вырастут с 18% до 36%, на бытовую технику – с 20% до 40%, а на автомобили – с 35% до 50%. 

Ответные меры против США Бразилии разрешила принять ВТО (на сумму $0,56 млрд – против товаров, а всего – на $0,83 млрд). Кроме прочего, бразильцы могут ввести барьеры против продукции американской фармацевтики, медиа- и технологического бизнеса, в области прав на интеллектуальную собственность. 

Это право бразильцы завоевали, выиграв тянущийся с 2002 спор о субсидиях американским хлопкоробам (США – крупнейший в мире экспортер хлопка). Предметом спора были прямые бюджетные субсидии, защищавшие американских фермеров от колебаний мировой цены на хлопок. Кроме того, в США действовала программа гарантий по кредитам для иностранных покупателей американского хлопка. Бразилия доказала, что эти субсидии вредили ее хлопкоробам. Тем самым она оказалась первой развивающейся страной, выигравший у США аграрный спор в рамках ВТО. Присужденные ВТО в пользу Бразилии санкции против США – вторые по величине из когда-либо ею разрешенных.

Штаты, как сообщил сотрудник из офиса торгового представителя США Гэри Лока, крайне разочарованы тем, что Бразилия решила воспользоваться возможностью ответных мер. 

До вступления бразильских мер в силу есть еще месяц, и Бразилия готова к переговорам с США. Американские чиновники уже поехали в Бразилию, чтобы добиться отмены санкций. Но Бразилия обязательно хочет получить от США уступки в области, где и возник первоначальный спор, – в выращивании хлопка. Например, пишет FT, передачи новых технологий выращивания хлопка из США бразильским фермерам. Отмены субсидий будет добиться непросто – их надежно защищает Конгресс.

Бразилия вполне в состоянии позволить себе небольшую торговую войну. У нее значительно менее открытая экономика (экспорт – всего 14% ВВП), чем, например, у Китая, Чили (экспорт – по 40% ВВП) или Мексики (30% ВВП), текущий счет сводится с профицитом, нет недостатка и в иностранных инвестициях.   

Как страны защищают свои рынки

Меры торговой политики (сентябрь 2009 – февраль 2010)

Товар	Мера	Дата принятия решения или срок действия меры
Россия
Отдельные виды металлообрабатывающего оборудования	Продлено действие нулевых ввозных пошлин.	С 8 июля 2010 г., сроком на 9 месяцев
Штамповочные прессы с числовым программным управлением	Обнулены импортные пошлины (с 10%).	Мера аннулирована
Каустическая сода	Введены специальные импортные пошлины (0,07 евро за кг ($0,1 за кг)) сверх существующих ввозных тарифов.	Мера аннулирована
Водяные котлы, двигатели внутреннего сгорания, воздушные и вакуумные насосы	Импортные пошлины (с 0% до 5%) повышены сроком на 9 месяцев	Мера аннулирована
Отдельные выиды насосов.	Повышены ввозные пошлины (с 0% до 10%).	Мера аннулирована
Поливинилхлорид	Установлены новые импортные пошлины на уровне 15%, но не менее 0,12 евро за кг ($0,16 за кг), сроком на 9 месяцев.	Мера аннулирована
Снегоходы	Повышены импортные тарифы (с 5% до 10%), сроком на 9 месяцев.	Мера аннулирована
Отдельные виды нержавеющих труб	Снижены импортные пошлины (с 20% до 15%).	2 ноября 2009 г. Позже решение отменено и на три года введены защитные пошлины в размере 28,1%.
Магниевый лом	Повышены экспортные пошлины (с 5% до 20%, но не менее 138 евро за тонну ($189 за тонну).	С 8 ноября 2009 г.
Столовые приборы	Установлены специальные ввозные пошлины (не менее 1,6 евро за кг ($2,2 за кг) сверх существующего тарифа (20%).	С 23 ноября 2009 г. Позже решение отменено, пошлина снижена с 20% до 15%
Прокат и трубы из черных металлов	Повышены импортные пошлины (до 15% и 15-20% соответственно).	С 14 февраля 2010 г., сроком на 9 месяцев
Никель	Введены экспортные пошлины.	С 16 декабря 2009 г.
Одежда из натурального меха	Снижены импортные пошлины (с 20% до 10%).	С 18 декабря 2009 г.
Полистирол	Отмена ввозных пошлин	С 20 декабря 2009 г.
Живые свиньи	Повышение импортных пошлин (с 5% до 40%, но не менее 0,5 евро за кг ($0,7 за кг)).	С 1 января 2010 г.
Продовольствие	Утверждена новая Доктрина продовольственной безопасности. Определены пороговые значения доли российского продовольствия на внутреннем рынке (которые используются в качестве критериев продовольственной безопасности). Порог по зерновым и картофелю – 95%,  по молочной продукции – не менее 90%, по мясу и соли – не менее 85%, по сахару, рыбе и морепродуктам – не менее 80%.	Permanent Delegation of the Russian Federation (1 February 2010).
Натуральный каучук	Обнулены ввозные пошлины.	С 16 ноября 2009 г., сроком на 9 месяцев.
Рис	Повышены импортные пошлины (с 0,07 евро за кг до 0,12 евро за кг (с $0,1/кг до $0,16/кг)).	С 10 декабря 2009 г., сроком на 9 месяцев.
Мясо птицы и свинина	Уменьшены квоты на ввоз мяса птицы (с 750000 до 600000 тонн) и свинины (со 100000 до 57500 тонн) из США.	На 2010 г.
Говядина	Повышены квоты на ввоз говядины (с 18500 до 21700 тонн) из США.	На 2010 г.
США
Шины	Начато защитное расследование в отношении импорта из Китая	26 сентября 2009 г.
Бесшовные стальные трубы	Начато расследование в отношении импорта из Китая с целью введения компенсационных пошлин и антидемпинговое расследование.	7 октября 2009 г.
Стальные крепежные изделия	Начато расследование в отношении импорта из Китая и Тайваня с целью введения компенсационных пошлин и антидемпинговое расследование.	14 октября 2009 г., прекращено 6 ноября 2009 г.
Мелованная бумага и картон	Начато расследование в отношении импорта из Китая и Индонезии с целью введения компенсационных пошлин и антидемпинговое расследование.	14 октября 2009 г.
Фосфаты натрия и калия	Начато расследование в отношении импорта из Китая с целью введения компенсационных пошлин и антидемпинговое расследование.	15 октября 2009 г.
Медные бесшовные трубы	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая и Мексики.	20 октября 2009 г.
Стальные бурильные трубы	Начато расследование в отношении импорта из Китая с целью введения компенсационных пошлин и антидемпинговое расследование.	21 января 2010 г.
Строительный сектор Канады, американские антикризисные программы общественных работ	Американо-канадское соглашение о госзакупках. Стороны берут на себя различные обязательства в рамках соглашения ВТО о госзакупках, а также временнно открывают друг другу доступ к участию в некоторых госзакупках, не попадающих под действие соглашения ВТО.
Китай
Мясо бройлерных цыплят	Начато расследование в отношении импорта из США с целью введения компенсационных пошлин и антидемпинговое расследование.	27 сентября 2009 г.
Куриное мясо	Запрещен импорт из Испании, Франции (Де-Севр) и Великобритании (Гэмпшир).	1 февраля 2010 г.
Рентгеновское оборудование для систем безопасности	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из ЕС.	23 октября 2009 г.
Седаны и внедорожники	Начато расследование в отношении импорта из США с целью введения компенсационных пошлин и антидемпинговое расследование.	6 ноября 2009 г.
Свинина, цыплята, растительное масло, табак, бумага, молоко, полезные ископаемые, химикаты, электроприборы и стальная продукция.	Ежегодный пересмотр перечня импортных товаров, подлежащих автоматическому лицензированию.	1 февраля 2010 г.
Свежая клубника, ферментированные напитки, синтетические штапельные ткани, кожсырье	Снижены импортные пошлины наибольшего благоприятствования по 6 тарифным позициям.	1 января 2010 г.
Глины, алюминиевые руды, химикаты, ферросплавы	Отменены экспортные пошлины по 17 тарифным позициям.	1 января 2010 г.
Химикаты и удобрения	Снижены временные ставки экспортных пошлин по 21 тарифной позиции.	1 января 2010 г.
Нефтепродукты	Временно повышены пошлины наибольшего благоприятствования на ввоз мазута (до 3%) и авиакеросина (до 6%). Ставки остались ниже максимально допустимых уровней – 6% и 9% соответственно.	1 февраля 2010 г.
Продукция из Канады, Чили и Таиланда	Отменены ограничения на импорт, введенные в связи с эпидемией гриппа A(H1N1) (свинина из Канады) и птичьего гриппа (продукция из Чили и Таиланда).	1, 23 и 30 декабря 2009 года соответственно.
EC
Полиэтиленовый терефталат	Начато расследование в отношении импорта из Ирана, Пакистана и ОАЭ с целью введения компенсационных пошлин и антидемпинговое расследование.	3 сентября 2009 г.
Сварные трубы и полые профили квадратного и прямоугольного сечения из железа и легированной стали	Прекращено антидемпинговое расследование в отношении импорта из Белоруссии, Турции и Украины (начато 13 ноября 2008 года).	9 сентября 2009 г.
Пряжа из высокопрочного полиэстера, не предназначенная для розничной продажи.	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая, Кореи и Тайваня.	8 сентября 2009 г.
Гладильные доски	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая.	2 октября 2009 г.
Молочные продукты	Отменены экспортные дотации.	5 и 19 ноября 2009 г.
Продукция из непрерывного стекловолокна	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая.	17 декабря 2009 г.
Стальная продукция	Возобновлен контроль за импортом, расширен перечень продукции, подлежащей контролю.	До 31 декабря 2012 г.
Очищенная терефталевая кислота и ее соли	Начато расследование в отношении импорта из Таиланда с целью введения компенсационных пошлин и антидемпинговое расследование.	22 декабря 2009 г.
Ферросилиций	Отменены антидемпинговые пошлины на импорт из Македонии.	23 декабря 2009 г.
Рафинированный сахар	Установлен дополнительный количественный лимит (500.000 тонн) на экспорт рафинада сверх квоты без дотаций в 2009-10 торговом году.	3 февраля 2010 г., действует до 30 июня 2010 г.
Цеолитовый порошок	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Боснии и Герцеговины.	17 февраля 2010 г.
Меламин	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая.	17 февраля 2010 г.
Высокосортная мелованная бумага	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая.	18 февраля 2010 г.
Аргентина
Электронасосы	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая.	15 сентября 2009 г.
Шприцы для подкожных инъекций	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая.	15 сентября 2009 г.
Газовые винтовые компрессоры	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Бразилии.	15 сентября 2009 г.
Хлорзамещенные метана	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая.	29 сентября 2009 г.
Электроприборы для обогрева воздуха и грунта	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая.	19 октября 2009 г.
Системы электрозажигания и другое пусковое оборудование	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая.	29 октября 2009 г.
Трубы нефтяного сортамента	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая.	2 ноября 2009 г.
Текстиль, автозапчасти, электрооборудование, транспортные средства, одежда и аксессуары, химикаты и бумага	Введено неавтоматическое лицензирование импорта данной продукции.	3 ноября 2009 г. и 27 ноября 2009 г.
Фунгициды; электромеханические бытовые приборы; системы электрозажигания и другое пусковое оборудование; оптические носители (CD); контрольно-измерительная и регулирующая аппаратура	Установлены критерии импорта данных товаров из некоторых стран.	4 ноября 2009 г.
ИТ-продукция	Повышение НДС (с 10,5% до 21%) и расширение перечня подакцизных товаров (налоговая ставка – 17%). Мера не распространяется на продукцию, произведенную или собранную в свободной экономической зоне на территории архипелага Огненная Земля.	20 ноября 2009 г.
Вентиляторы с автономным электродвигателем	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая.	24 ноября 2009 г.
Пневматические шины	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая.	17 декабря 2009 г.
Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай (МЕРКОСУР)
Молочные продукты	Временное повышение общей пошлины МЕРКОСУР (до 28% ) по 11 тарифным позициям. Парагваю и Уругваю разрешено не повышать тарифы.	С 31 января 2010 г. до 31 декабря 2011 г.
Текстиль	Временное повышение общей пошлины МЕРКОСУР (до 18% и 26%) по 157 тарифным позициям. Парагваю и Уругваю разрешено не повышать тарифы.	7 декабря 2009 г.
Кожаные изделия	Временное повышение общей пошлины МЕРКОСУР (до 35%) по 3 тарифным позициям. Парагваю и Уругваю разрешено не повышать тарифы.	7 декабря 2009 г.
Австралия
Текстиль, одежда и обувь	Постепенное снижение тарифов (с текущих 17,5% до 10%, с текущих 10% – до 7,5% ).	До 2015 г.
Линейный полиэтилен низкой плотности	Прекращено антидемпинговое расследование в отношении импорта из Канады и США, начатое 28 мая 2009 года.	25 ноября 2009 г.
Туалетная бумага	После повторного расследования (начатого 30 июня 2009 года) отменены антидемпинговые пошлины на импорт из Китая и Индонезии.	12 января 2010 г.
Фанера различных сортов	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Бразилии, Чили, Китая и Малайзии.	3 декабря 2009 г.
Некоторые виды кремния	Отменены антидемпинговые пошлины на импорт из Китая (введенные 17 февраля 2005 г.).	17 февраля 2010 г.
Горячеоцинкованные стальные трубы	Отменены антидемпинговые пошлины на импорт из Таиланда (введенные 18 февраля 2000 г.).	17 февраля 2010 г.
Бразилия
Лекарственные препараты, продовольствие, промышленное оборудование	Введены новые тарифные позиции, в результате чего снижены пошлины на импорт отдельных гормональных препаратов (с 14% до 2%), тресковых  рыб (с 10% до 0%) и электрооборудования (с 18% до 0%).	С 1 октября 2009 г. и с 1 января 2010 г.
Стройматериалы, промышленное оборудование, бытовая техника	Введены новые тарифные позиции, в результате чего повышены пошлины на импорт огнеупорных кирпичей (с 2% до 10%); элементов трансмиссии (с 0% до 14%) и запчастей для электробритв  (с 0% до 14%).	С 1 октября 2009 г.
Производственное оборудование, ИТ-продукция и телекоммуникационное оборудование.	Снижены импортные пошлины (с 12-14% до 2%) по 573 тарифным позициям.	28 октября 2009 г., 15 декабря 2009 г., 4 февраля 2010 г.
Стеклянные изделия для украшения интерьера	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Аргентины, Китая и Индонезии.	28 октября 2009 г.
Вискозные ткани	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая.	3 ноября 2009 г.
Записываемые оптические носители; CD-R и DVD-R	Прекращено защитное расследование в отношении импорта данных товаров, начатое 5 сентября 2008 г.	23 октября 2009 г.
Ручной инструмент	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая.	22 декабря 2009 г.
Канада
Непромокаемая обувь	Прекращено антидемпинговое расследование в отношении импотра из Китая и Вьетнама, начатое 27 февраля 2009 г.	25 сентября 2009 г.
Теплоизоляционные плиты	Начато антидемпинговое расследование в отношении импорта из США.	8 октября 2009 г.
Грузовые контейнеры	Смягчены условия беспошлинного ввоза.	15 декабря 2009 г.
НЕПОДТВЕРЖДЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Китай
Высокотехнологичная продукция	Введение преференций при госзакупках для высокотехнологичной продукции, патенты на которую зарегистрированы в Китае.

ИСТОЧНИК: ВТО