До кризиса с раскладом сил у ритейлеров все было понятно: и у продуктовых, и у тех, кто торгует бытовой техникой и электроникой. Есть безусловный номер один: на первом рынке это X5, на втором — «Эльдорадо». Следом идет сильный игрок — в первом случае это «Магнит», во втором – «М.Видео». Ну а дальше следуют все остальные: иностранцы и наши. Теперь разнообразия станет гораздо меньше. И надолго.
В 2009 г. на рынке бытовой техники случился самый настоящий катаклизм. Как я неоднократно писала, в отличие от food-ритейлеров, сохранивших преимущественно свои докризисные позиции, ряды продавцов бытовой техники значительно поредели, а доли основных игроков — увеличились. Лидеры рынка даже на время поменялись местами, это случилось по итогам 1 полугодия 2009 г., тогда «М.Видео» незначительно опередила «Эльдорадо». Но 2009 г. прошел, и понемногу продажи у всех, включая продавцов техники, начали прирастать.
На этой неделе и «М.Видео», и «Эльдорадо» с разницей в два дня рассказали об итогах 1 полугодия 2010 г. Что интересно, обе компании выросли на абсолютно одинаковые 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и вышли на почти одинаковые показатели по выручке: 35,5 млрд руб. у «Эльдорадо» и 34,9 млрд руб. у «М.Видео». Только первая компания умудрилась нарастить продажи, увеличив число покупателей (рост like-for-like 14%), а вторая, скорее, за счет того, что активно расширяла свою розничную сеть (девять новых магазинов).
Но год назад совпавшие показатели компаний были случайностью, поскольку «Эльдорадо» вовсю расхлебывала последствия претензий налоговиков. Но до конца года сеть отыграла свои лидерские позиции, и закончила 2010 г. с отрывом от конкурента почти в 6 млрд руб. Тем не менее, больше прорывов у «Эльдорадо» не случалось по итогам ни I квартала, ни I полугодия 2010 г. Разница между двумя основными игроками теперь практически отсутствует.
Недавно, в своем интервью Slon.ru президент «М.Видео» Александр Тынкован говорил, что по сути на рынке остались три крупнейшие сети: собственно они сами, «Эльдорадо» и немецкая MediaMarkt. На мой взгляд, крупнейших осталось все же две, а не три. Немецкая сеть хоть и исключительно сильный игрок, но пока она по величине выручки в несколько раз меньше двух своих конкурентов. Причем абсолютно равнозначных, если говорить о выручке.
Пару лет назад отрыв «Эльдорадо» от ближайшего конкурента был почти двукратным. Но в начале 2008 г. у ФНС к компании возникли претензии на примерно 15 млрд руб., что чуть было не привело в итоге к банкротству ритейлера №1, в сентябре чешская финансовая группа PPF прокредитовала «Эльдорадо» на $500 млн, а еще через полгода получила контроль над компанией. С тех пор в «Эльдорадо» все меньше было заметно влияние Игоря Яковлева, основателя компании. Летом 2009 г. компанию покинул генеральный директор Игорь Немченко, его сменил человек основного акционера — Каха Кобахидзе. Прошлый год был для компании едва ли проще, чем 2008 г., когда надо было отбиваться от претензий ФНС — в 2009 г. выручка сети сократилась до $2,8 млрд с $4 млрд в 2008 г. Уже в начале 2010 г. «Эльдорадо» начала избавляться от прежнего, довольно брутального яковлевского стиля в своей рекламной кампании. Сейчас новый менеджмент «Эльдорадо» уже перешел от стадии ремонта к отделке — выправлению ситуации с эффективностью.
По этому показателю довольно давно «М.Видео» существенно опережает конкурента. Судите сами, по итогам 1 полугодия выручку в 35,5 млрд руб. «Эльдорадо» дали около 320 точек, а «М.Видео» на практически тот же показатель вышла со 186 магазинами.
До конца года, по словам Кахи Кобахидзе, «Эльдорадо» планирует открыть 50 новых магазинов, правда, в сети продолжат закрывать старые, неформатные объекты. «М.Видео», как рассказывал Александр Тынкован, увеличится в этом году на 30 магазинов. Обычно «М.Видео» в год открывала стабильно по 20 новых объектов, но в этом году много площадок освободили выбывшие из игры ритейлеры, в том числе обанкротившаяся сеть «МИР». Шансы на то, чтобы оказаться лидером рынка по итогам года, пусть даже и с небольшим перевесом, есть и у «Эльдорадо» и у «М.Видео». У одной больше сеть, у другой выше эффективность.
Но в любом случае разбавить этот тандем будет уже некому и вместе обе сети будут контролировать почти 70% розничного рынка бытовой техники и электроники, если опираться на расчеты GFK (комментарий GFK см. здесь). Лихо, особенно если учесть, что все это произошло по сути за один кризисный год. Хотя мне, если честно, больше нравились времена, когда основных игроков было хотя бы пятеро.
Следите за обновлениями Slon.ru в вашей социальной сети:
ВКонтакте или
Facebook.
Весь этот материал будет абсолютно пустым, если не обозначить ответственных за успех – МВД, ФСБ, Администрация Президента, другие Уважаемые всеми конторы. Лично у меня такой информации нет. "Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь."
Компания GfK доводит до сведения читателей, что Е.Никитина, автор статьи "Рынок на двоих", взяв определенные данные из пресс-релиза розничной компании, вырвала их из контекста и спрогнозировала ситуацию на розничном рынке. Расчет и прогноз позиционирования розничных компаний и развития розничного рынка сделан лично автором статьи на основании собственных расчетов. Компания GfK не предоставляла г-же Никитиной никаких расчетов, цифр, письменных, либо устных комментариев и сведений.
С уважением ко всем розничным компаниям и читателям,
Наталья Моржова, Коммерческий директор департамента Retail and Technology Компании GfK RUS
RSS
6
экспорт в блог
До кризиса с раскладом сил у ритейлеров все было понятно: и у продуктовых, и у тех, кто торгует бытовой техникой и электроникой. Есть безусловный номер один: на первом рынке это X5, на втором — «
Следите за обновлениями Slon.ru в вашей социальной сети:
