Правительственная комиссия первого вице-премьера Игоря Шувалова на следующей неделе должна принять за основу новую концепцию развития отечественного автопрома до 2020 года (см. документ). Согласно ей, Россия за 10 лет и 40 млрд евро должна проделать тяжкий путь от нынешних задворок мирового автостроения через передачу всей автопромышленности в управление иностранцам к светлому будущему, в котором она станет одним из ведущих производителей машин. В ней не будет места для нынешнего «АвтоВАЗа» и импортных авто.
От предыдущих программ нынешнюю отличает уровень детализации, не свойственный аналогичным документам, которые составляют обычно российские чиновники. Она представляет собой пошаговую инструкцию – от создания специальных руководящих органов до принятия этими органами конкретных мер по реформированию отрасли и превращению ее в локомотив экономики. Разница в стилях объяснима: на сей раз над концепцией работали не только российские чиновники.
ПРОГРАММА ВНЕ КОНКУРСА
Программу развития российского автопрома Минпромторгу было поручено подготовить на совещании у Шувалова в октябре. В распоряжении Slon.ru оказалась версия документа, представленная первому вице-премьеру через месяц, 10 ноября.
В соавторы чиновники пригласили иностранного консультанта – им стала американская Boston Consulting Group (ВСG) – она, например, готовила программу развития туризма в Санкт-Петербурге совместно с Минэкономразвития. Рабочая группа из консультантов и чиновников и написала пилотный вариант программы.
Правда, конкурс на выполнение работ по подготовке автопрограммы до 2020 г. со скромной стартовой ценой в 4,5 млн руб. Минпромторг объявил только 30 октября, когда документ уже был почти готов, а победитель конкурса должен быть объявлен лишь через две недели – 4 декабря. Почему проектные работы уже проведены BCG, в пресс-службе Минпромторга в четверг вечером объяснить не смогли.
Еще раз обсудить детали документа рабочая группа под председательством двух министров – Эльвиры Набиуллиной и Виктора Христенко – соберется в субботу. А в понедельник на совещании у Шувалова чиновники должны представить доработанную программу.
Прямая речь«Концепция развития автопрома будет разрабатываться на основе предложения BCG, но будет адаптация каких-то вещей»Источник в аппарате правительства
о новой концепции развития автопрома до 2020 года:
На рабочей группе по «АвтоВАЗу» еще в конце лета решили, что для разработки концепции развития автопрома нужно пригласить иностранного консультанта, и попросить его представить свое видение и необходимые материалы. Был удачный опыт сотрудничества Минэкономразвития с Boston Consulting Group, пригласили их, они работают на перспективу сейчас.
Теперь нужно утвердить это направление протокольным решением комиссии [первого вице-премьера Игоря Шувалова], чтобы двигаться дальше. Пока есть понимание, что предложен правильный путь, подход очень профессиональный. Собственно, за основу, скорее всего, эти предложения и будут взяты.
Следующий этап: экспертиза необходимых законодательных изменений, экспертиза соответствия этим предложениям действующего законодательства и обязательств внутри Таможенного союза и подписанных соглашений по ВТО. Параллельно Минфин совместно с Минэкономразвития проработают внутри рабочей группы возможные меры стимулирования [автопрома], дополнительные какие-то налоговые вещи и так далее.
Мы в начале большого пути. Нет никакой спешки. Мы говорим об отрасли, которая может стать локомотивом модернизации. Сама концепция будет разрабатываться на основе этого предложения, но будет большой объем адаптации каких-то вещей.
, серьезных изменений по сравнению с уже написанной основой не планируется, все возможные сценарии авторам понятны и теперь проект только будет обрастать дополнительными подробностями.
ТРИ ПЛАНА, НЕ СЧИТАЯ АВТАРКИИ
Разработчики придумали четыре разных сценария развития.
Можно оставить все как есть и смириться с тем, что российские авто никогда не смогут конкурировать с импортными, которых на рынке будет все больше. За 10 лет это приведет к превращению России в площадку для сборки машин по контрактам и окончательному развалу производств комплектующих. Зато стоить этот сценарий будет совсем недорого – «всего» 12 млрд евро за те же 10 лет, причем 9 млрд составят инвестиции самих участников рынка.
Можно ограничиться созданием совместных производств, работая, в основном, на внутренний рынок – это вполне достижимо без сверхусилий, считают разработчики. Стоить такой путь будет 25 млрд евро и половину затрат придется взять на себя иностранным партнерам.
Другой вариант – чудесное превращение России в одного из крупнейших независимых экспортеров автопродукции в мире. Шансы на успех авторы программы оценили как 50 на 50. Обойдется стране он недешево: за 10 лет государству придется выложить 40 млрд евро на создание, по сути, новой системы производства автокомпонентов и концентрацию производства самих автомобилей. Большую часть этих средств – около 29 млрд евро – предлагается закачивать в отрасль напрямую из бюджета.
Еще один вариант – закрыть рынок от конкуренции с импортом – был признан авторами совсем нереалистичным – карательные меры против восставших автомобилистов не предусматриваются.
Четыре варианта развития автопрома до 2020 года
1. Текущий вектор
2. Партнерство
Закрытый рынок*
3. Крупный экспортер
Производство машин
Структура / Организация
Российские производители машин в основном работают в качестве производителей по контракту
Российские производители машин интегрированы в глобальные группы, несколько иностранных производителей локализовано
Российские производители машин обладают монополией, собственная / лицензированная интеллектуальная собственность
Российские производители машин, независимые или в партнерстве с глобальными производителями. Конкурентоспособны на глобальном уровне
Рыночный акцент
Местное производство удовлетворяет лишь около 50% спроса, остальное импортируется
Производство в России нацелено на удовлетворение внутреннего спроса – малый объем импорта и экспорта
Импорт очень мал, российские производители машин производят только для внутреннего рынка
Ориентировка на экспорт, более 1/3 собранных в России автомашин экспортируется
Степень консолидации
Один или несколько небольших, маломасштабных производителей машин, не имеющих собственной интеллектуальной собственности и моделей
Два (или больше) производителя машин входят в глобальные группы, заимствуют платформы и прочую интеллектуальную собственность
2 – 3 независимых производителя машин, малый масштаб на мировом уровне
Один крупный консолидированный российский независимый производитель машин + несколько нишевых игроков
Производство комплектующих
Иностранные производители комплектующих
Незначительное присутствие, поставки только иностранным производителям машин
Сильное присутствие иностранных производителей комплектующих, многочисленные СП с местными компаниями
Акцент на имеющихся иностранных производителях машин, малый уровень локализации
Большинство крупнейших производителей комплектующих присутствует в России, акцент на поставки российским производителям машин
Российские производители комплектующих
Неконкурентны, поставки только запчастей для устаревших российских моделей
СП российских производителей комплектующих с иностранными партнерами
Акцент только на российских производителях машин
Конкурируют с иностранными компаниями
НИОКР
Роль российской НИОКР
НИОКР существует только на уровне производственных площадок
Россия – часть глобальной сети НИОКР иностранных производителей машин, со специализированным акцентом
НИОКР только у российских производителей машин
Полномасштабные НИОКР российских производителей машин
Акцент НИОКР
Ограничен инженерным обеспечением производства
Акцент на имеющиеся в России преимущества (например, материалы)
Акцент на разработку моделей для России
Акцент на разработку моделей / платформ для мирового рынка
Производство и финансы
Внутренний рынок
3,6 млн машин
3,6 млн машин
—
3,6 млн машин
Импорт
1,8 млн (50%)
700 000 (около 20%)
—
1 млн (около 28%)
Внутреннее производство
1,9 млн
3,15 млн
—
4 млн
Экспорт
100 000 (около 5%)
250 000 (8%)
—
1,4 млн (около 35%)
Необходимые инвестиции
12 млрд евро
25 млрд евро
—
40 млрд евро
Инвестиции / выручка 2010 – 2020, итого
2,30%
3,60%
—
4,7%
Инвестиции / выручка 2010 – 2020 с учетом НИОКР за рубежом
4,70%
5,50%
—
5,80%
*сценарий «Закрытый рынок» невозможен как самостоятельный
ИСТОЧНИК: BOSTON CONSULTING GROUP
ЦЕЛЬ ДАЛЕКА
Сейчас автопромом недовольны все заинтересованные стороны: потребителям не нравится качество и цена, работникам – постоянный страх увольнения, инвесторам – плохие финансовые результаты, а государству – социальная нестабильность и то, что автопром не является кормильцем бюджета, а, наоборот, пожирает казенные деньги.
Цель – сделать так, чтобы недовольных не осталось, а автопром стал двигателем модернизации: с нынешних 0,98% ВВП он должен вырасти до 3,28% ВВП при неизменном количестве работников.
Сравнив показатели работы автопрома в шести странах – России, Бразилии, Китае, Индии, США и Германии – чиновники и эксперты пришли к неутешительному, но очевидному выводу: производительность российского автопрома в разы ниже, чем в любой из этих стран, а ее продукция практически не способна конкурировать с импортом.
Одна из главных причин плачевного состояния автопрома – отсутствие в стране крупных производств. С 2000 г. дробление российского авторынка лишь усиливалось. Существование большого количества мелких производителей комплектующих и сильная раздробленность рынка продаж только усиливает проблему.
Отсутствие автокомпонентов – главная проблема. Производителей мало, продукция их низкого качества, а международным поставщикам комплектующих российский рынок из-за малых объемов сборки пока не нужен.
Вывод – российские автопроизводители сейчас нежизнеспособны, как «АвтоВАЗ», или находятся в сложном положении, как и сборочные предприятия (к примеру, «ТагАЗ» и «Автотор»). Последним, по мнению авторов программы, несмотря на западный стиль управления, не хватает современного инжиниринга и масштабов производства.
Чтобы разгрести эти руины, нужно выбрать самый амбициозный вариант, считают авторы программы. Поэтому целевым для всех 4 сегментов автопрома – производства легковушек, небольших коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов – предложено считать сценарий «крупный экспортер».
Производителям легковых автомобилей и легких грузовиков никак не удастся попасть сразу в автомобильный рай прямо из нынешнего запустения. Сначала им придется пройти чистилище.
ИНОСТРАНЦАМ НА ВОСПИТАНИЕ
Сначала весь российский автопром – включая «АвтоВАЗ» – должен быть передан в руки иностранцев (вариант «создание совместных производств»). Ныне существующие заводы должны быть очищены от долгов, лишних социальных обязательств, производства комплектующих и производственных циклов вроде собственных доменных печей. На тех же основаниях будут создаваться предприятия «с нуля».
Одновременно будет использован весь опыт Китая и Бразилии, которые прошли к созданию полноценного автопрома через тот же этап организации сборочных производств.
До 2016 года придется держать высокие пошлины на ввоз иномарок и части комплектующих – чтобы производства и того, и другого открывались в России. Государство будет диктовать условия создания СП – дополнительным аргументом здесь будут вливания бюджетных денег на 30 млрд евро, почти вся эта сумма, разумеется, уйдет на преображение производителей легковушек.
Но одних денежных вливаний и получения у иностранных партнеров интеллектуальной собственности для модернизации будет недостаточно. Авторы программы предлагают вне зависимости от выбранного пути развития принять набор мер поддержки рынка.
С 2012 г. планируется запретить компаниям использовать легковые автомобили старше 25 лет, а также легкие коммерческие грузовики старше 20 лет для перевозок грузов и старше 15 лет – для пассажирских перевозок. Грузовики старше 25 лет и автобусы старше 20 отправят «на отдых» с 2011 г.
ДЛЯ РЕШИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Для реализации плана консультанты предложили реорганизовать рабочую группу по реформе автопрома и выдать ей все полномочия и ответственность за принимаемые решения – так сделано в США, где аналогичная группа чиновников и экспертов оперативно спасает GM и других автопроизводителей.
Прямая речь«Получилось достойно, но, к сожалению, просто нарисовать красивые картинки – этого мало»Чиновник, участвующий в работе над программой развития автопрома до 2020 г.
о новой программе развития автопрома:
Сейчас остались только детали, которыми программа будет постоянно дополняться. Получилось достойно, но, к сожалению, просто нарисовать красивые картинки – этого мало. Нужно,чтобы все это начало работать. Это основная цель. Для этого мы привлекли к разработке BCG – это один ведущих консультантов в мире, у него большой опыт таких исследований, ни у кого его участие в работе над программой возражений не вызвало.
Мы действительно много над ней работали – по 12 часов в сутки, начинали в 9 утра и заканчивали в 10 вечера. Не знаю, что из этого получится и каким будет результат, но надеюсь, он хотя бы просто будет.
Параметры российского автопрома (легковые машины) при разных вариантах развития
Ключевые параметры
1. Текущий вектор
2. Партнерство
3. Крупный экспортер
Количество российских игроков
1 – 3
2 – 3
1 – 2 + нишевые
Уровень сотрудничества с глобальными производителями машин
Сборка по контракту
Партнерство, интеллектуальная собственность
Лицензирование, интеллектуальная собственность
Локальные производители машин, число платформ
0
2 – 3
4 – 5
Локальные производители машин, число моделей
2 – 3
10 – 14
16 – 20
Объем производства / выручка 2020 (млрд евро)
1,9 млн машин / 28,5
3,15 млн машин / 47,25
4 млн машин / 60
ИСТОЧНИК: BOSTON CONSULTING GROUP
Дорожная карта для автопрома
Как добраться до автомобильной самодостаточности
ИСТОЧНИК: BOSTON CONSULTING GROUP
Сравнение с мировыми показателями показало слабость России
в показателях производительности, инвестиций, торговли
* Производительность рассчитывается как соотношение производства автомобилей на работника.
** Инвестиции – общие инвестиции в фикс. капитал в автоиндустрии за 2008 год. Для Бразилии – ежегодные инвестиции посчитаны из трёхгодичного инвестиционного плана.
*** Данные для общего экспорта не включают природные ресурсы (нефть, газ и т.д.)
ИСТОЧНИК: ГОСКОМСТАТ, АНАЛИЗ ПРЕССЫ, BCG GLOBAL KNOWLEDGE, UNITED NATIONS COMMODITY TRADE STATISTICS DATABASE, АНАЛИЗ BCG
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АВТОПРОМА ДО 2020 ГОДА
Следите за обновлениями Slon.ru в вашей социальной сети:
ВКонтакте или
Facebook.
RSS
4
экспорт в блог
Правительственная комиссия первого вице-премьера 
0 
Следите за обновлениями Slon.ru в вашей социальной сети:
