Массовая публикация банками отчетности по итогам 2010 года позволяет оценить, для кого из них минувший год оказался удачным, а для кого – провальным. Кредитные организации с особенно сильно изменившимися активами мы разделили на две группы – «восходящие звезды» и «падшие ангелы». Обе группы состоят преимущественно из аномальных банков, показывающих многократное изменение размеров банковского бизнеса.
Десятка банков, сумевшая за год максимально нарастить активы, в командном зачете показала фантастический результат: рост плюс 544%. «Звезды» четко подразделяются на несколько разновидностей (табл. 1). Во-первых, банк, прошедший становление бизнеса «с нуля». К этой категории относится «Банк ПСА Финанс РУС», принадлежащий автомобильному концерну Peugeot–Citroen PCA. До 2010 года банк назывался «АИГ Банк (РУС)» и принадлежал печально известному американскому страховщику AIG. После смены собственника банк из незаметного заморыша начал превращаться в заметного игрока рынка автокредитования. К началу 2011 года его активы выросли на 2073% и достигли 6,186 млрдруб., из которых 94% приходится на кредитный портфель.
Таблица 1. «Восходящие звезды» 2010 года, тыс рублей
Вторая категория «звезд» образовалась в результате «гонки капитала», устроенного Банком России. Из-за новых требований к капиталу в 90 млн руб. (к началу 2011 г.) и 180 млн руб. (к началу 2012 г.) владельцы мелких банков спешили привлекать новые заемные ресурсы и прямые инвестиции в капитал, чтобы своевременно выйти на новый уровень. В результате ряд банков с капиталом от 90 до 180 млн руб. показал феноменальный рост активов в 370–860%. Большая часть из них представляет собой расчетные центры, выполняющие роль казначейств. По нашим оценкам, ликвидные активы в группе «прорыва» достигают 37–45% активов. В случае «Консервативного коммерческого банка» и «Банка СБРР» еще около половины активов хранится в ценных бумагах. Как таковой банковской деятельности, связанной с классическим кредитованием, кроме «Росинтербанка» они не ведут.
Таблица 2. Структура активов «восходящих звезд» на 1 января 2011 г., %.
Банк
Ликвидные активы
Портфель ценных бумаг
Кредитный портфель
Основные средства
и др. активы
Прочие активы
и использование прибыли
«Банк ПСА Финанс РУС»
5%
0%
94%
0%
1%
«Росинтербанк»
49%
0%
50%
0%
1%
«Консервативный Коммерческий Банк»
21%
55%
22%
2%
0%
Банк СБРР
25%
43%
29%
0%
3%
«Трансэнергобанк»
84%
0%
12%
3%
1%
Банк «Западный»
13%
70%
10%
3%
4%
Банк «Новое время»
7%
52%
35%
1%
4%
Банк «Витязь»
43%
33%
15%
0%
9%
Банк Фининвест
13%
0%
68%
16%
3%
«Байкалкредобанк»
21%
10%
68%
1%
0%
ИСТОЧНИК: ОТЧЕТНОСТЬ БАНКОВ
«Падшие ангелы» 2010 года представляют собой еще более разношерстную команду банков-мутантов. Их судьба находится под влиянием двух факторов: провалов в работе иностранных дочерних банков и неспособность (или нежелание) владельцев мелких банков поддерживать их капитал на должном уровне (табл. 3). В частности, банк Morgan Stanley решил уйти с российского ипотечного рынка и продал «Городской Ипотечный Банк», считавшийся одним из лидеров специализированного кредитования. В результате смены собственника и вывода из банка средств активы упали на 81%. Кроме того, знаменитый испанский банк Santander, создавший в России «дочку» для розничного кредитования, свернул бизнес. В конце 2010 года дочерний «Сантандер Консьюмер Банк» был продан, и его активы снизились вдвое. В обоих случаях покупателем выступил «Восточный экспресс банк», за которым стоит известный «поглотитель» банков Игорь Ким – совладелец «МДМ Банка».
Таблица 3. «Падшие ангелы» 2010 года, тыс рублей
Банк
Активы на 1.1.11
Темп прироста активов
Месторасположение
Капитал на 1.1.11
Собственики
«Городской Ипотечный Банк»
2 242 568
-81%
Москва
827 598
КБ «Восточный»
Банк «Уздан»
443 405
-76%
Махачкала
137 323
группа физ.лиц
«Сантандер Консьюмер Банк»
3 731 615
-51%
Москва
1 528 863
КБ «Восточный»
Банк «ВЕСТ»
55 857
-51%
Москва
н.д.
н.д.
«Инвестсоцбанк»
600 188
-48%
Москва
323 068
Сойко Р.П.,
Валитова Р.М.
«Челябкомзембанк»
342 333
-47%
Челябинск
261 295
Россельхозбанк
«ЗАТО-банк»
1 630 537
-43%
Москва
259 164
группа физ.лиц
«Бежица-банк»
810 007
-40%
Брянск
674 711
Банк Москвы
«Онлайн Банк»
311 133
-39%
Москва
̴120 000
н.д.
«Трансинвестбанк»
531 479
-37%
Москва
224 772
н.д.
ИСТОЧНИК: ОТЧЕТНОСТЬ БАНКОВ
Не все владельцы банков готовы отдать за свои детища последнюю рубашку. По всей видимости, не видя дальнейших перспектив (или по другим причинам), ряд собственников не стал дотягивать капитал банка до планки в 180 млн руб. У банка «Уздан» активы упали на 76%, у «Онлайн Банка» – на 39%. Не исключено, что оба являются кандидатами на отзыв лицензии, особенно учитывая отсутствие полноценной финансовой отчетности «Онлайн Банка» (бывшего «Лужники-Банк»).
Другой уникальный случай – Банк «Вест». Несмотря на то, что в феврале 2010 года он лишился лицензии, владельцы банка добились отмены решения регулятора. В мае 2010 года Арбитражный суд Москвы признал незаконным отзыв лицензии. В октябре «Весту» лицензию официально вернули, однако существует он только на бумаге. Его активы достигают 56 млн руб. (что даже меньше минимально допустимого капитала), собственности никакой нет, одна половина средств хранится в ликвидной форме, а вторая половина значится как остаток ссудной задолженности.
Таблица 4. Структура активов «падших ангелов» на 1 января 2011 г., %.
Банк
Ликвидные активы
Портфель ценных бумаг
Кредитный портфель
Основные средства
и др. активы
Прочие активы
и использование прибыли
«Городской Ипотечный Банк»
7%
0%
85%
3%
7%
Банк «Уздан»
70%
0%
29%
0%
70%
«Сантандер Консьюмер Банк»
15%
0%
83%
1%
15%
Банк «ВЕСТ»
57%
0%
42%
0%
57%
«Инвестсоцбанк»
6%
13%
16%
64%
6%
«Челябкомзембанк»
18%
15%
29%
33%
18%
«ЗАТО-банк»
15%
0%
80%
4%
15%
«Бежица-банк»
10%
0%
87%
1%
10%
«Онлайн Банк»
40%
35%
22%
2%
40%
«Трансинвестбанк»
52%
10%
31%
3%
52%
ИСТОЧНИК: ОТЧЕТНОСТЬ БАНКОВ
Занятное место среди «падших ангелов» занимает «Инвестсоцбанк», который лидирует в банковском секторе по доле основных средств, нематериальных активов и материальных запасов в активах. В его случае они занимают 64% (!) баланса. Аналогичная ситуация наблюдается у дочерней организации «Россельхозбанка» – «Челябкомзембанка» (основные средства – 33% активов), пульс жизни в котором постепенно угасает.
Классической банковской деятельностью среди «падших ангелов», по всей видимости, занимаются только двое: «ЗАТО-банк» и «Бежица-банк». Судьба последнего, принадлежащего «Банку Москвы», в свете передела муниципальной собственности представляется неопределенной.
В целом, следует заметить, что беспрецедентные изменения размеров банков характерны для двух ситуаций. Во-первых, становление или ликвидация крупных банков, что мы имели возможность наблюдать на примере «Банка ПСА Финанс РУС». Во-вторых, лишь мелкие банки в состоянии раздувать/сдувать балансы в разы. У крупных банков изменение бизнеса растягиваются на многие кварталы. Для внешних наблюдателей отрицательная аномальная динамика активов может свидетельствовать только о нездоровье кредитной организации.
Следите за обновлениями Slon.ru в вашей социальной сети:
ВКонтакте или
Facebook.
RSS
0
экспорт в блог
Массовая публикация 
Следите за обновлениями Slon.ru в вашей социальной сети:
